miércoles, 7 de marzo de 2012

Preludio de Wall Street: Repuntan favorecidos por ADP y bancos que entrarán al canje

Los futuros de Wall Street auguran una apertura con ganancias luego de que el dato de ADP para la nómina privada de febrero viniera en línea con el consenso y que nuevas instituciones financieras se comprometieran a participar en el canje de deuda griego.

Esta mañana se publicó que el pronóstico para la nómina privada de ADP fue de 216,000, en línea con las estimaciones del consenso (218,000). El dato supone una mejora de 43,000 empleos respecto a enero, cuando el pronóstico fue de 173,000 (revisado al alza de 170,000).  Ese dato confirma que el mercado laboral ha ido mejorando y fortalece las expectativas de que el viernes podemos ver otro buen dato de empleo. El consenso del mercado pronostica que la nómina no agrícola de febrero aumente en 220,000, si bien nuestro pronóstico es que venga un poco más alto, cercano a los 250,000.

Junto al dato de empleo, hubo mejores noticias en el frente griego. Junto a las instituciones del Comité Directivo del Instituto de Finanzas que ya habían aceptado el canje, y que incluía a tres bancos griegos, se sumaron otros 3 bancos griegos, varios fondos de pensiones del país heleno, así como el bancos francés Société Générale, como las instituciones italianas UniCredit y Assicurazione Generali. Con estas entidades aceptando el canje, el monto nominal de deuda griega que ya se comprometió al canje es de 77,550 mde, o un 38% del total de 206,000 mde. El monto mínimo requerido para proceder con el canje es de 154,500 mde, o un 75%.

Estos dos factores son lo que favorecen que, luego de que ayer Wall Street sufriera el mayor descalabro del año, hoy los futuros de Wall Street repunten. Según escribimos esta nota, los futuros del S&P’s 500 suben 5.8 pts y ajustados por “fair value” avanzan 5.0 pts, mientras que los del Nasdaq 100 aumentan 14.0 pts y ajustados por “fair value” se incrementan 14.6 pts. Los futuros del Dow Jones ascienden 55 pts.

En otros datos de EU, la productividad no agrícola aumentó un 0.9% en el cuarto trimestre de 2011, en línea con el consenso, si bien los costos laborales unitarios se incrementaron un 2.8%, bastante por encima de lo esperado (1.1%). Todavía falta por publicarse el crédito al consumidor de enero a las 14:00 hora de México.  

En Asia, los índices todavía se vieron arrastrado por la pésima jornada de Wall Street. El Nikkei de Tokio perdió un 0.64% y el Hang Seng de Hong Kong un 0.86%. El Shangai Composite bajó un 0.65%. El yen japonés se negocia con pocos cambios a 80.89 yenes por dólar. 

En Europa, sin embargo, la mayoría de las bolsas, salvo la de Madrid, avanzan esta mañana de forma moderada. El Dax de Francfort gana un 0.2%, el Cac-40 de París un 0.7% y la bolsa de Milán un 0.9%. El Ibex 35 de Madrid, sin embargo, pierde un 0.5%.  Fuera de la eurozona, el Ftse-100 de Londres sube  un 0.4%. El euro se aprecia un 0.1% a 1.313 dólares.

En las materias primas, los futuros del Brent ganan un 0.6% a 122.71 dólares el barril, y los del WTI aumentan 0.4% a 105.09 dólares. Hoy se publican las cifras semanales de inventarios energéticos. En otras materias primas, el maíz cede un 0.1% y el trigo un 0.3%. El cobre sigue perdiendo terreno por la pretensión de China de enfriar su economía y baja un 0.2%. En los metales preciosos, el oro se aprecia un 0.4% a 1,678 dólares la onza mientras que la plata se encarece un 0.6% a 32.98 dólares la onza. 

Tras los descensos ayer en las tasas, hoy hay un pequeño aumento en las rentabilidades de la curva de EU como resultado del repunte de las bolsas. La tasas del bono de 2 años se incrementa 1 pb a 0.29% y la de 10 años sube 2 pbs a 1.96%.

 En las noticia corporativas, Apple gana un  1.0% en el pre-mercado en un día en el que se espera que se anuncie la tercera versión del iPad. Por otro lado, Netflix trepa un 3.9% antes de la apertura luego de que se supiera que su director ejecutivo, Reed Hastings, está buscando a una cablera como socio, y ha tenido varias reuniones con proveedores en los últimos días. 

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